产业转型下融资租赁客户营销与财务尽调实操训练营
Financing Leasing Marketing and Financial Due Diligence
5月27-28日·上海
企培云线下公开课
从市场开拓到财务尽调处理，抓住客户，甄别财务风险
在融资租赁产业转型的大浪潮下，一线业务人员承担更重大的责任，既要“找到客户”并把握住客户痛点，获取客户信任，强化客户管理；还需要“识别客户”，企业不断的财务技术创新给尽调带来了新的挑战，而财务分析越来越成为了尽调不可或缺的一环，财务造假与财务风险的未识别会带来严重的后果。
在本次课程中，两位专家将为学员从客户营销开始，深入解读新产融结合背景下的客户发展与管理，助力学员“找好客户”，再详细梳理财务尽调流程及常见财务造假手段，提高财务风控能力，做好“做好风控”为项目落地打下坚实基础。并配合20+案例分析的方式深入探究，为学员提供可复制，可实操的强大“融前”项目把控能力！
融资租赁客户管理大牛，团队高管 + 数据财务公司副总裁线下亲授！
双10+工作经验老师强强联手！打通客户开发到业务尽调全流程！
关注实战！紧盯融资租赁客户开拓要点与财务尽调关键点，项目抓手一点不落！
20+案例分享！实例结合，避免课程空洞枯燥！
紧贴实战！课程内容设计关注实操可理解，可学习，可落地，可复制！
优秀学员奖励机制
【融易学智库专家A】
“10+融资租赁业务营销管理经验”
（1）10余年融资租赁一线从业经验，8年多的营销团队管理经验，先后任职业务团队中层管理、高层管理；
（2）对教育、旅游、酒店等行业认知度较深，擅长系统性培训行业情况及推进思路；
（3）擅长To B端大客户营销，对大客户营销的技巧、销售团队的搭建与培养、营销评估思路、市场开发与维护等有较全面的经验。
【融易学智库专家B】
“10+年投资实战经验，经验丰富的财务数据专家
北京大学法学学士、中央财经大学会计硕士：数字化战略规划与实施专家；
曾任独角兽连锁零售企业CF0,负责180人财务团队的运营工作及全面财务工作。
丰富投融资经验，成功发行行业内首笔 ABS 11亿元，成功发行完成大型并购(累计100余家公司、60亿交易金额）及整合。
与远东租赁、民生金租、平安租赁、江苏租赁等多家融资租赁公司有过合作经验，年平均融资金额超过10亿元，包括售后租回和直租等。
现任某数据财务公司副总裁，致力于财务数字化转型的探索和方案优化，尤其是企业资金管理营运的智能化解决方案。
第一天课纲：《产融转型下的可复制业务拓展法则（1）：可复制体系搭建篇》
一、市场导入，确认名单
1、体系搭建基本方略
2、市场导入期市场开发策略论
3、案例分析：
案例1：陌生拜访注意要点/客户搜集常见方法论
案例2：实战案例：业务范围如何快速扩容？
案例3：产业租赁视角下专精特新客户名单确认——以苏州、南通市场为例
二、勤勉尽责，赢取信任
1、基本方略
2、如何快速赢取融资租赁大客户信任？
3、案例分析：
案例1：话术演练（场景2：恰当的说话和提问；场景3：有效倾听）
讨论2：如何快速识别大客户的行为风格
实战案例3：如何根据客户行为风格制定针对性营销策略
案例4：职责边界与风控边界梳理
三、长短兼顾，结构搭建
1、MAN法则
2、MAN法则的在融资租赁客户中的应用
3、梯次搭建融资租赁区域客户管理的开发结构
4、案例：客情管理工具：麦基客户档案管理法
四、梳理决策，竞争应对
1、产业租赁客户决策层分析：三层决策链分析法及如何快速识别
2、应用案例：1、基础策略应对；2、竞争应对策略
3、案例分析：
案例1：常见决策链结构分析
案例2：租赁集团型客户结构分析
案例3：决策‘人’的重要性
实战案例1：单层决策：接车司机决策
实战案例2：双层决策：某政信客户融资租赁对价决策
实战案例3：复杂的现实——更加复杂的多重决策如何实现
案例4：人类本质的四大表征
《产融转型下的可复制业务拓展法则（2）：可复制体系搭建篇》
五、初步尽调，确定范围
1、融资租赁业务团队初审规则的建立
2、尽调实战分析：
实战案例：制作负面清单；
实用工具：规范初审报告；
实战规则：明确初审规则。
3、实战全流程实战分析：
实战案例1：产业租赁客户初步尽调关注点；
实战案例2：集团化租赁客户尽调范围确定。
六、全面尽调，逻辑推演
引：财务基础
1、产业租赁全面尽调基本方略
2、实战案例：尽调报告基本结构
3、实战案例：快速核大帐
4、实战案例：产业租赁视角下民办高校行业如何进行全面尽调？
七、调整尽调，异议处理
1、尽调调整：常见的租赁风控结构调整思路
2、案例1：尽调调整：心理调整
3、案例2：异议处理——对抗话术锤炼
八、成交之后，终止之时
1、成交之后
2、终止之时
3、案例1：谈判三部曲
4、案例2：价格磋商
5、讨论：常见谈判陷阱及应对措施
6、案例3：促进成交——常见话术演练
【竞争篇 ——竞合博弈，胜者为王】
1、竞争的本质——没有竞争
2、竞争的应对——案例分析17：寒风瑟瑟，黯然舞动
《产融转型下的可复制业务拓展法则（3）：竞争篇》
一、竞争的本质——没有竞争
二、竞争的应对——融资租赁竞争实战案例分析
第二天课纲：《如何从财务分析发现企业问题，财务隐瞒案例实解！（一）》
一、尽职调查的重要性
二、
二、尽职调查的要点和手段
三、财务报表三大表之间的关联关系解读
3.1表内勾稽关系
3.2表间勾稽关系
3.3表外勾稽关系
3.4 三张报表与企业兴亡 (案例分析)
四、企业尽调：基于财报的整体分析
4.1 了解承租人基本情况
4.1.1工商背景
4.1.2行业分类
4.1.3股权关系
4.2承租人的财务整体情况
4.2.1关键财务核实
4.3承租人生产经营现状
4.3.1第一还款来源的评估
4.3.2租赁标的物核实
4.4承租人投融资与隐性债务
4.4.1历史投融资分析
4.4.2核实或有事项
4.5 案例实战
课时安排：2天线下公开课
时间：2023年5月27-28日（周六、周日）
形式：课前需求调研+2天线下公开课+课后测评+助教协助学习
地点：上海
报名人数：40人，额满截止！
教学费用：
4800元/人（不含餐）；4950元/人（含餐）；
若会员单位有午餐需求，需支付150元/人的午餐费用。
加入融易学年卡，免费尊享全年100+场活动VIP通道！
报名咨询：叶老师 18588413284
Payment method 1:
Payment method 2 ：
对公汇款账户：
公司名称：深圳融易学教育科技有限公司
银行账号：443899991010003042178
开户行：交通银行股份有限公司深圳华融支行
（汇款请注明：融资租赁课程费，汇款成功后，会务组将根据有效的报名信息，通过电话、电子邮件或手机短信方式联系参训学员）
Q：购买课程之后是否提供课件等相关资料？
A：购买课程之后添加融易学工作人员即可在开课前领取课件以及配套资料。
Q：可以开具发票吗？
A：可以根据需求开具等额的增值税专用发票或普通发票，开票类型可以选择培训费、咨询服务费；普通发票默认为电子发票。
Q：是否包食宿？
A：课程不包食宿，食宿自理。
Q：文案上面的课纲在线下课程活动时，会有变化吗？
A：由于嘉宾PPT、内容体系、时间安排存在不确定性，因此，以上课程框架和人员安排不代表终版，随时可能变化，以课程当日内容为准。
Q：课程会延期或取消吗？
粤公网安备 44030502000554号
