课程背景
科创板
1月30日晚间，上交所发布了关于就设立科创板并试点注册制相关配套业务规则公开征求意见的通知。上市规则中也进行了说明，即对于同股不同权的公司、未能盈利以及存在累积为弥补亏损的优质成长企业、以及符合要求的亏损、红筹企业有望在科创板上市。中国投行俱乐部携领融易学金融学院，就新金融经济下纾困基金的机遇与科创板 、IPO上市顶层战略结构设计及IPO并购重组业务交易结构设计实操进行公开课培训。
课程大纲
3月23日
科创板业务实操解析与新金融经济下纾困基金的运作模式
科创板业务实操解析
一、科创板、注册制的政策
1. 科创板推出的战略背景政策解析
2. 科创板的行业选择与定位
3. 科创板的上市标准
4. 注册制的内容与流程
二、科创板的业务流程与细则分析
三、询价、定价和配置机制方式解析
四、科创板战略配售方案设计
五、投资者门槛与微观交易机制
六、融券交易机制解析
七、科创板企业估值难点解析
八、实操案例解析
新金融经济下纾困基金的运作模式
一、新金融经济下纾困基金的机遇
1. 国内外经济金融形式
2. 相关政策条例解读
二、纾困基金的产生背景与细则
1.以资产管理产品形式设立的纾困基金
2.以私募基金形式设立的纾困基金
三、支持民营企业发展之纾困业务
1、市场化主体参与纾困的核心逻辑（退出选择，综合性方案问题）
2、各资金纾困参与方案及差异（政策性纾困要求与市场化参与的博弈）
四、纾困基金的募集与运作
1.政府纾困基金
2.券商资管计划
3.保险资管计划
4.私募股权基金
五、纾困基金设立注意事项
1、产品设计注意事项（资管新规决定产品设计）
2、交易结构注意事项（纾困模式决定交易结构）
3、资金筹措及障碍
4、券商资管参与纾困案例分析
六、实操案例解析
3月24日
IPO上市顶层战略结构设计及IPO并购重组业务交易结构设计实操
IPO上市顶层战略结构设计
一、IPO顶层设计与国际资本市场策略
1.资本运营创新模式设计与战略规划
2.企业IPO上市顶层设计与战略规划
3.海外上市操作特点与国际资本运营
4.香港上市操作特点与资本运营体系及资本发展策略
6.科学性制定上市的时间表与路线图
7.企业新金融战略的要点与效益分析
8.竞争优势与企业估值提升方案设计
二、企业IPO上市准备结构难点解析
1.企业前期上市筹备细则难点与交易所收益分析
2.企业内部控制有效性规范性问题处理方案
3.股权相关问题及关联交易盈利方案设计
4.会计处理合规性、财务会计流程设计
5.同业竞争与上下游股东关键难点分析
6.募投项目合理性的问题处理方案
7.企业内部职工劳务派遣合理规范方案设计
三、 IPO资本运作中的法律、财务、税务解析
四、IPO顶层设计股权激励
1. 如何构建企业顶层设计的股权激励
2. 利润分成激励机制
3. 顶层设计之产融规划激励机制
4. 期权激励机制
5. 合伙人激励机制
五、实操案例解析
IPO并购重组业务交易结构设计实操
一、上市公司并购重组的主要模式
1.重大资产购买
2.重大资产置换
3.重大资产置换+发行股份购买资产（或现金支付）
4.重大资产出售
5.重大资产重组同时募集配套资金
二、上市公司并购重组之借壳上市
1.什么是借壳上市
2.借壳上市的界定——重大资产重组办法修改前后对比
3.借壳上市审核关注要点——上市公司重组及发行股份
4.借壳上市审核关注要点——上市公司收购
5.如何选取「壳」资源
6.拟借壳上市资产规模要求
7.借壳上市的行业分类
8.案例分享
三、上市公司并购基金及并购贷款操作要点
1.基金运作逻辑
2.基金成本及收益分配模式
3.管理及治理结构
4.退出路径
5.风险控制
6.跨境并购基金
四、上市公司并购重组方案设计
1.估值与定价
2.上市公司并购重组操作流程框架
3.并购中的配套融资使用
4.上市公司并购重组中对赌的安排
5.上市公司并购重组中的会计处理
6.并购交易中的税收成本
7.上市公司并购重组的股份锁定期要求
8.整合与激励
9.交易中的一般核心条款
五、上市公司及其大股东流动资金贷款业务
六、上市公司并购融资设计及案例
1.融资方式程序选择
2.并购融资结构安排
3.并购融资和并购支付工具的使用
4.并购基金投资策略
5.投后增值手段
七、上市公司过桥短融业务
1.股票质押过桥、股票质押短融
2.定增过桥
3.大宗交易减持过桥
4.可交换债过桥
5.资管计划，劣后资金过桥
6.香港上市公司内保外贷过桥围绕上市公司过桥短融业务
八、实操案例解析
*课程大纲内容为参考课题，实际课程内容以本期导师的实际课件内容为准。
主办单位
IBC中国投行俱乐部
中国投行俱乐部（IBC）是闻名亚洲乃至整个华人圈的超级金融圈层，汇聚了国内外最顶级的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖，是投行领域最为成功的国际俱乐部，旗下微信公众平台是涵盖知识面最广、最全，定时、定期更新，并且受全球投行人士青睐的超级金融知识平台，自创办以来深受全亚洲乃至世界各界金融精英人士的热捧，热门文章曾在多个海内外新闻、资讯、媒体等平台广为传播，无数次文章阅读量达到数万，曾被金融界多个大咖转发并盛赞，造就了本平台在金融圈内极高的地位。
IBCA中国投行商学院
中国投行商学院致力于成为全球范围内华人金融圈层高端金融人士成长的摇篮，我们提供包括全球范围内的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖作为客席讲师，为各类金融人士提供世界级的课程；并积极培育全球特别是中国范围内的金融人才，让他们成为世界级的企业家及商业领袖，形成全球范围内的顶级同学圈层，让大家在学习过程形成资金、资源、项目的有效对接。
融易学金融学院
融易学金融学院（www.ryx365.com）是国内首家融资租赁大型在线教育平台。已有数千个金融行业教学视频，其中融资租赁课程达数百个，涵盖融资租赁不动产、政府PPP、汽车、医疗、大型机械设备等垂直行业专题，为用户提供财税、法律、业务指导及资产证券化、营改增等方面的在线视频课程。针对性极强的实务型内容设计，注重课程的系统化与专业化，根据不同垂直化领域对课程进行了体系化规范，创立了科学化的在线课程学习体系。致力于打造中国金融在线教育创领者地位。
参会人士
1、民营企业董事长/总经理、投融资项目负责人及中高层管理者；
2、有优质项目需对接资本市场的民营企业家/商业银行、投资银行、公募基金、保险资管、金融资产管理公司、房地产私募基金、房地产开发/运营公司、产业控股集团、担保公司、产业投资基金、融资租赁公司等机构的部门（团队）负责人或业务骨干；
3、A股上市公司、创业板公司、中小板公司、新三板公司、产业集团、新兴产业公司、非上市公司董事长/总经理/公司高级管理人员；
4、律师事务所、会计及税务师事务所、咨询机构等中介服务机构的业务主管或骨干
培训费用
1、普通参会：培训费4800元/人。
2、团体（2人）参会：享优惠价格 4500 元/人。（提示：须以一次性付费时最终确认的人数为准）
付款方式
参会者每人会务费4800元，包含研修费、资料费、场地租赁费等。（不含食宿）
报名费汇款至账户：
开户名：深圳融易学教育科技有限公司
开户行：交通银行深圳分行华融支行
账 号：4438 9999 101000 3042178
（注：温馨提示：因课程人数限制，以款到为报名成功！报名缴费后不接受退款申请。）
报名方式
报名专线：18676362201 Jessica
（扫码添加Jessica为好友）
Email发送至：IBC_EDU@126.com
粤公网安备 44030502000554号
