投行_（火热报名中...）资管新政后股权投资难点解析及IPO上市资产并购重组业务交易结构设计要点和盈利模式实操高级研修班【融易学】

一、课程背景

10月12日，证监会发布最新《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》。其中，两条利好措施引起市场高度关注。
一是优化重组上市监管安排，支持控股股东、实际控制人及其一致行动人通过认购配套融资、增资标的资产等方式真实、持续地巩固控制权。
二是放宽配套融资使用，明确配套融资可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务，以满足并购重组后续整合产能、优化资本结构等需求。
在未来几十年的发展中，新的形势下企业投融资如何把控机遇？到底该如何优化产品设计、规范和调整发行与投资管理思路来支持业务稳步发展？如何布局，如何既满足投融资需求和创新产品模式、又符合监管规范化运作，以及如何进行并购重组？中国投行俱乐部携领融易学金融学院，就资管新政后股权投资及上市IPO企业资本运作难题进行公开课培训。

二、参考课程大纲

时间 课程内容
12月8日资管新政后股权投资业务难点解剖及风险防范
12月9日 IPO上市资产并购重组业务交易结构设计要点和盈利模式实操

主题一：资管新政后股权投资业务难点解剖及风险防范
一、资管新政对私募基金合规的影响
1、近期资管新政的实操解析
2、资管新政对私募基金的影响
3、资管新政下私募基金的发展趋势
二、股权投资实务与案例解析
1、私募股权投资基金概览
2、私募股权投资策略和理念
3、私募股权基金的发起募集的流程
4、基金组织结构和投资运作管理
5、基金投资策略（品牌价值、专利权、创新能力等）
6、基金投资谈判的主要条款
7、基金投后管理中的价值创造
8、基金投后管理中的：财权、事权、人权的调节
三、私募股权基金融资的产品设置
1、债权类产品
2、股权类产品
1）PE类产品期限及结构设计
2）VC类产品期限及结构设计
3) 如何开展上市公司合作业务及并购基金产品设计
四、私募股权基金融资管理及基金运营实务
1、出资人管理
2、基金投后管理制度
3、项目投后管理制度
五、私募基金融资的激励机制
1、市场化运营的激励机制
2、如何结合企业实际情况设立激励制度
六、股权投资产品合规与风险防控
1、保本保收益的合规风险与防控
2、资金池的合规风险与防控
3、明股实债的合规风险与防控
4、近期产品监管现状与趋势
七、答疑交流

主题二：IPO上市资产并购重组业务交易结构设计要点和盈利模式实操:
一、上市公司并购重组的主要模式
（一）重大资产购买
（二）重大资产置换
（三）重大资产置换+发行股份购买资产（或现金支付）
（四）重大资产出售
（五）重大资产重组同时募集配套资金
二、上市公司并购重组新规
三、上市公司并购重组之借壳上市
（一）什么是借壳上市
（二）借壳上市的界定——重大资产重组办法修改前后对比
（三）借壳上市审核关注要点——上市公司重组及发行股份
（四）借壳上市审核关注要点——上市公司收购
（五）如何选取「壳」资源
（六）拟借壳上市资产规模要求
（七）借壳上市的行业分类
（八）案例分享
四、资产买卖方顾问及并购业务
（一）资产买方顾问
（二）资产卖方顾问
（三）买壳卖壳案例分析
（四）相关业务合作协议
五、上市公司并购基金及并购贷款操作要点
（一）基金运作逻辑
（二）基金成本及收益分配模式
（三）管理及治理结构
（四）退出路径
（五）风险控制
（六）跨境并购基金
六、上市公司定增
（一）定增的监管框架
（二）定增的基本流程
（三）定增的关注事项
（四）定增专项基金
七、上市公司大股东及董监高增持专项基金
（一）配套融资
（二）基金增持
（三）限制性股票激励计划
八、上市公司并购重组方案设计
（一）估值与定价
（二）上市公司并购重组操作流程框架
（三）并购中的配套融资使用
（四）上市公司并购重组中对赌的安排
（五）上市公司并购重组中的会计处理
（六）并购交易中的税收成本
（七）上市公司并购重组的股份锁定期要求
（八）整合与激励
（九）交易中的一般核心条款
九、上市公司及其大股东流动资金贷款业务
十、上市公司并购融资设计及案例
（一）融资方式程序选择
（二）并购融资结构安排
（三）并购融资和并购支付工具的使用
（四）并购基金投资策略
（五）投后增值手段
十一、上市公司过桥短融业务
（一）股票质押过桥、股票质押短融
（二）定增过桥
（三）大宗交易减持过桥
（四）可交换债过桥
（五）资管计划，劣后资金过桥
（六）香港上市公司内保外贷过桥围绕上市公司过桥短融业务
十二、经典案例剖析
*课程大纲内容为参考课题，实际课程内容以本期导师的实际课件内容为准。

三、主办单位

IBC中国投行俱乐部
中国投行俱乐部（IBC）是闻名亚洲乃至整个华人圈的超级金融圈层，汇聚了国内外最顶级的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖，是投行领域最为成功的国际俱乐部，旗下微信公众平台是涵盖知识面最广、最全，定时、定期更新，并且受全球投行人士青睐的超级金融知识平台，自创办以来深受全亚洲乃至世界各界金融精英人士的热捧，热门文章曾在多个海内外新闻、资讯、媒体等平台广为传播，无数次文章阅读量达到数万，曾被金融界多个大咖转发并盛赞，造就了本平台在金融圈内极高的地位。

IBCA中国投行商学院
中国投行商学院致力于成为全球范围内华人金融圈层高端金融人士成长的摇篮，我们提供包括全球范围内的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖作为客席讲师，为各类金融人士提供世界级的课程；并积极培育全球特别是中国范围内的金融人才，让他们成为世界级的企业家及商业领袖，形成全球范围内的顶级同学圈层，让大家在学习过程形成资金、资源、项目的有效对接。

融易学金融学院
融易学金融学院（www.ryx365.com）是国内首家融资租赁大型在线教育平台。已有数千个金融行业教学视频，其中融资租赁课程达数百个，涵盖融资租赁不动产、政府PPP、汽车、医疗、大型机械设备等垂直行业专题，为用户提供财税、法律、业务指导及资产证券化、营改增等方面的在线视频课程。针对性极强的实务型内容设计，注重课程的系统化与专业化，根据不同垂直化领域对课程进行了体系化规范，创立了科学化的在线课程学习体系。致力于打造中国金融在线教育创领者地位。

四、培训时间

2018年12月8日(星期六) -9日 (星期日)
两个全天

五、培训地点

中国 · 上海

六、参会人士

1、民营企业董事长/总经理、投融资项目负责人及中高层管理者；
2、有优质项目需对接资本市场的民营企业家/商业银行、投资银行、公募基金、保险资管、金融资产管理公司、房地产私募基金、房地产开发/运营公司、产业控股集团、担保公司、产业投资基金、融资租赁公司等机构的部门（团队）负责人或业务骨干；
3、A股上市公司、创业板公司、中小板公司、新三板公司、产业集团、新兴产业公司、非上市公司董事长/总经理/公司高级管理人员；
4、律师事务所、会计及税务师事务所、咨询机构等中介服务机构的业务主管或骨干

七、培训费用

1、普通参会：培训费4800元/人。
2、团体（2人）参会：享优惠价格 4500 元/人。（提示：须以一次性付费时最终确认的人数为准）

八、付费及报名方式

参会者每人会务费4800元，包含研修费、资料费、场地租赁费等。（不含食宿）

报名费汇款至账户：

开户名：深圳融易学教育科技有限公司
开户行：交通银行深圳分行华融支行
账号：4438 9999 101000 3042178
（注：温馨提示：因课程人数限制，以款到为报名成功！报名缴费后不接受退款申请。）
报名方式
报名专线：18676362201 Jessica
Email发送至：IBC_EDU@126.com
温馨提示：因课程人数限制，以款到为报名成功！缴费后不接受退款申请。

活动主办方

李老师

深圳市融资租赁行业协会副会长、深圳国际仲裁院件裁员、调解专家(融资租赁专业)、深圳北大企业家协会创始理事(租赁行业代表)

邀请名家做内训